Uma pesquisa da Refinitiv realizada em conjunto com a Greenwich Associates revelou como os profissionais que atuam no buy-side e no mercado de capitais enxergam as mesas de operações daqui a alguns anos. Veja a seguir como eles esperam que avanços na área de inteligência artificial e big data contribuam para o setor até 2024.
- As novas tecnologias usadas nas mesas de operações –e que deverão transformar o mercado de capitais— são elencadas neste relatório, realizado em conjunto com a Greenwich Associates.
- Uma pesquisa com participantes do mercado de capitais revela que as soluções de tecnologia defensiva, como a segurança cibernética, provavelmente terão grande destaque nos próximos cinco anos.
- Cerca de 44% dos profissionais que atuam no setor já empregam Inteligência Artificial e Machine Learning em seus processos de negociação, e 17% planejam incorporá-los nos próximos 12 a 24 meses.
Em parceria com a Refinitiv, a Greenwich Associates conduziu uma pesquisa sobre tendências do mercado de capitais com foco específico em novas tecnologias, emprego de dados e outros requisitos necessários para ter sucesso nesse setor nos próximos anos.
Neste primeiro relatório –de um total de três—, analisamos o impacto da tecnologia na mesa de operações do futuro. E vimos que, para 78% dos entrevistados, ela tornou os mercados financeiros melhores e mais eficientes.
Embora não seja algo totalmente inesperado, essa descoberta ajuda a fortalecer nossa convicção de que a revolução das fintechs continuará ocorrendo em ritmo acelerado, e que a inovação terá um impacto contínuo (e significativo) nos mercados financeiros.
As respostas detalhadas, no entanto, identificaram opiniões diferentes e insights interessantes sobre exatamente onde e como os participantes do setor esperam que a tecnologia tenha mais impacto nos próximos três a cinco anos (confira no infográfico abaixo).
Visão do mercado
Para os profissionais do mercado financeiro, as chamadas soluções defensivas de longo prazo terão o maior impacto sobre os negócios nesse período. Entre elas, a segurança cibernética lidera, com 49% dos respondentes considerando-a “muito impactante”.
Em seguida, estão o gerenciamento de risco em tempo real e a análise de desempenho comercial, citada por 43% das pessoas. Essa última, no entanto, obteve a classificação mais alta entre todas as categorias quando as definições “impactante” e “mais impactante” foram combinadas.
Diante desses resultados, está claro que as soluções focadas em segurança cibernética, gerenciamento de riscos em tempo real e análise de desempenho comercial serão vitais para o bom desempenho das mesas de operações nos próximos anos.
Clique aqui para ler o relatório completo: O Futuro do Trading: Tecnologia em 2024
Olhar dos traders
Por outro lado, quando perguntamos aos traders quais tecnologias terão maior impacto nos mercados no mesmo período, nos deparamos com respostas bem diferentes.
Para eles, os sistemas de gerenciamento de execução (execution management systems, ou EMS) lideraram a lista (41%), seguidos de perto pelas análises de desempenho comercial (40%) e pela segurança cibernética (35%).
A escolha faz sentido, já que os sistemas de gerenciamento de execução (EMS) são, para os operadores, uma espécie de janela para o mundo e, portanto, a ferramenta mais importante para o seu trabalho.
Mesmo que a Inteligência Artificial, a mineração de dados ou a computação em nuvem sejam as responsáveis por fornecer as ferramentas necessárias para um bom desempenho, são os EMS que tornam todas essas tecnologias funcionais e disponíveis.
O potencial disruptivo da inteligência artificial
De acordo com 56% dos entrevistados, a Inteligência Artificial (IA) será a tecnologia com maior potencial disruptivo nos próximos três a cinco anos. Muitos participantes do setor, inclusive, já a empregam em seu dia-a-dia – 44% usam IA e Machine Learning em seus processos de negociação, e outros 17% planejam incorporá-las nos próximos 12 a 24 meses.
É importante notar que 80% esperam que a IA e o Machine Lerarning sejam totalmente incorporados aos processos de negociação em até cinco anos. Se pensarmos que apenas 44% dos profissionais valem-se ativamente dessas soluções hoje, podemos esperar mudanças significativas para breve.
A disponibilidade de dados continua sendo um desafio significativo para o avanço da Inteligência Artificial. Isso porque, enquanto as corporações globais de tecnologia acessam gigantescos volumes de dados com facilidade, a maioria das empresas de serviços financeiros precisa se contentar com conjuntos de dados limitados.
Além disso, elas devem seguir as rigorosas regulamentações de privacidade sobre o uso de dados dos clientes, o que muitas vezes dificulta o progresso das iniciativas de IA.
Clique aqui para ler o relatório completo: O Futuro do Trading: Tecnologia em 2024
O poder das inovações tecnológicas
Tecnologia e inovação têm contribuído para melhorar a eficiência e a experiência do cliente, enquanto a facilidade para acessar dados e análises complexas oferecem mais transparência e ajudam nas decisões sobre preço.
Em meio a esse cenário, as empresas que conseguem agregar e processar grandes volumes de dados estão se tornando extremamente valiosas.
O futuro das negociações está definitivamente entrelaçado com a inovação tecnológica. E o sucesso na área depende diretamente de como essas tecnologias serão implantadas e, claro, utilizadas no dia-a-dia.
Próximos posts
Mais de 100 profissionais do mercado de capitais em todo o mundo participaram de nossa sondagem (on-line).
Os entrevistados foram selecionados entre vários tipos de empresas –de provedores de tecnologia, corretoras e consultorias a empresas do buy-side. Além disso, a pesquisa englobou diversas gerações de profissionais.
Em breve, daremos sequência a esta série de posts (serão mais dois) abordando a explosão de dados e o que isso significa para futuros fluxos de trabalho. Por fim, discutiremos como as relações entre os profissionais do setor de trading estão evoluindo. Até lá!
